上海振华港口机械（集团）股份有限公司拟向控股股东中国交通建设股份有限公司（下称中交股份）非公开发行股份，以购买中交股份旗下的上海港口机械制造厂有限公司（下称上海港机）以及上海江天实业有限公司（下称江天实业）。

振华港机9月4日发布公告称，公司拟向中交股份非公开发行近1.7亿股，发行价格为17.78元/股，购买预估值约20亿元的上海港机100%股权及江天实业60%股权。

此前，4月9日，振华港机发布公告表示非公开发行不少于1亿股、不超过1.4亿股a股，发行价格为17.78元/股购买上述资产。

但在5月22日，中交股份为支持上海港机的持续生产设施建设，并进一步壮大整合公司的资本实力，以人民币10亿元现金对上海港机增资。由此上海港机的净资产规模发生了变化，从而使振华港机对非公开发行数量进行了修改。

振华港机认为，本次购买大股东资产有利于发挥资源整合优势，实现“1+1>2”的协同效应，稳定并提升公司毛利率水平和盈利能力。

目前中交股份直接持有振华港机24.94%的股份，其全资子公司香港振华工程有限公司和澳门振华海湾工程有限公司合计持有振华港机18.32%的股份。通过直接及间接持股，中交股份总计持有本公司43.26%的股份，为公司控股股东。定向增发完成后，中交股份仍为振华港机的控股股东。

上海港机成立于1988年，是除振华港机之外又一个港口机械制造大公司。截至2007年年底，该公司总资产为45亿元，净资产为13.23亿元，2007年净利润为1.4亿元，其中归属于母公司的净利润为9723万元；江天实业成立于1994年，上海港机持有江天实业40%的股权，中交股份持有60%的股权，截至去年底，江天实业总资产为1.46亿元，净资产为1.19亿元，2007年净利润为106万元。

《财经》记者 张伯玲

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