在2018高工led十周年年会，由明微电子冠名的“智慧照明专场：照明未来”专场上，高工产研led研究所（ggii）分析师进行了《2018年led产业十大数据》的主题演讲。会上分别对led产业以及上中下游进行了详细的数据分析。

1、2018年led产业产值7287亿元，同比增长13.5%

受益于led室内普通照明保持稳定增长、户外景观量化迅速增长以及显示屏保持高速增长，2018年led产值规模达到7287亿元，同比增长达到13.5%。

不过，由于全球经济增速放缓，国内房地产行业也将出现下滑，ggii预计，2019年整个led产值规模增速将下滑到11.3%。

2、2018年led企业ipo为0，但投并购活跃

2017年，受led行业回暖和ipo政策影响，9家led企业成功上市，达到历史最高。而进入2018年，led产业下行，国内竟没有一家led企业上市。

不过，从2018年led企业收购来看，汽车照明、植物照明、显示屏、景观亮化、显示屏、光传感等领域是巨头们看好的发展方向。比如，led收购zkw布局汽车照明；varroc lighting收购sa-ba automotive布局汽车照明；博睿光电收购正泽企业、美国rebo、德国博讯工业布局汽车照明；欧司朗收购fluence bioengineering布局植物照明，收购vixar布局vcsel领域；华灿光电收购美新半导体布局mems领域；signify收购磊明科技布局景观亮化；nec display收购squadrat布局led显示领域。

与此同时，国资进入led封装行业也成为一大看点。比如湖北国资委成为万润科技实际控制人、泸州市国资委成为鸿利智汇实际控制人、南昌国资成为长方集团的控股股东，王敏为长方集团的实际控制人等。

3、led芯片供需比达1.15，毛利率普降5个百分点

就led上游芯片来看，2017年全年led芯片市场供不应求，led芯片供需比为0.98。进入2018年以来，随着华灿光电、三安光电等led芯片企业的扩产产能释放，2018年第三季度led芯片的供需比达到1.2。ggii分析师表示，“2019年随着乾照光电、兆驰半导体等led芯片企业的产能释放，供需比将继续攀升。”

再看led芯片企业的毛利率，相比2017年，2018年第三季度毛利率普遍降低5个百分点，2018年第四季度和2019年led芯片企业毛利率仍将持续下行。ggii分析师提出，“受供需比提升影响，预计2019年毛利率仍将下降，并且led芯片价格也将继续下滑。”

4、上游led芯片cr5市占率提升至68.2%

就led芯片竞争格局来看，由于mocvd机台的单片外延片成本下降20%，新扩产能成本优势明显，led芯片大厂纷纷进行扩产，以提高产品竞争力和市场占有率。而中小企业由于缺乏资金和技术，在扩产方面犹豫不决，导致2018年底国内前五led芯片生产企业的市场占有率超过68%。ggii分析师预计，2019年头部led芯片生产企业的市场占有率将进一步提高。

5、led封装毛利率15%，行业cr10为28%

就led中游封装来看，2018年led封装企业毛利率保持平稳，由于重要原材料led芯片价格下跌了35%，因此led封装行业整体毛利率保持在15%左右。其中，rgb封装和背光封装毛利率保持在20%左右，但照明封装毛利率已经下滑至10%，导致缺乏规模的中小照明封装企业出清。

就led封装前十的企业市占率来看，现已经超过28%，ggii预计2019年前十封装企业市占率将有望突破30%。

6、rgb封装产值达到210亿

就rgb封装产值来看，2018年中国rgb封装产值规模已达到210亿，受益于小间距和mini led的高增长预期，国内显示封装企业纷纷开始扩产，预计2019年rgb封装产值规模将有望达到245亿元。

7、led室内照明增速下降至12%

就下游最大的市场led室内照明来看，2018年新装室内照明led渗透率已达到81.8%，已安装室内照明led渗透率已达到33.8%，导致led室内照明增长空间比较小。就产值规模来看，2018年中国室内照明产值规模已达到2799亿，增速下降至12%。进入2019年，受国内房地产和新建住宅持续下滑的影响，gg预计2019年led室内产值规模增速将下降至9%。

8、led汽车照明产值达到255亿元，led前大灯增速60%

就led汽车照明来看，2018年led汽车照明市场规模达到255亿元，受led前大灯渗透率持续提高的影响，2018年led前照灯组合渗透率达到15.5%，市场规模增速达到60%。ggii预计，2019年led前大灯的渗透率仍将提高，规模增速将达到42%，带动2019年led汽车照明增速达到16.8%。

9、mini led和micro led市场将迎来快速发展

在mini led方面，2018年mini led在显示屏和电竞背光领域已经出货，市场规模达到3.3亿元。2019年有望拓展手机、车载背光等领域，ggii预计2019年mini led市场规模有望达到超过20亿。

在micro led方面，超大电视和智能手表率先带动micro led产业发展，如今三星、lg已经推出了micro led的电视。ggii预计2019年中国micro led市场规模有望达到8亿元。随着micro led的技术成熟，ggii预计2022年左右micro led将在手机、vr、车载显示、平板显示等领域得到应用，到2024年手机和超大电视显示将会成为micro led应用最大的两个市场。

10、led照明出口规模下滑2.3%

从整个led出口规模来看，ggii预计2018年中国led照明出口规模同比下降2.3%，达到215亿美元。2019年随着全球经济放缓，led照明出口仍旧不容乐观。

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