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机械行业增长势头趋缓
2024-05-12 23:46    3786 

三类企业受冲击大

根据有关部门发出的《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合,控制信贷风险有关问题的通知》及《当前部分行业制止低水平重复建设目录》,机械行业共有87项被列为禁止目录,47项被列为限制目录。由于机械行业子行业众多,其受到的影响也各不相同。但简单分析,有三类企业受到的影响较大。

一类是出于安全生产角度考虑,产品安全系数低的企业受冲击较大。比如被列入禁止目录的“qt16、qt20、qt25井架简易塔式起重机、强制驱动式简易电梯、直径1.98米水煤气发生炉”等,这些产品容易造成重大安全事故,今后将被禁止生产和发放贷款,相关企业生产经营活动面临严峻考验。

二类是出于环境保护角度考虑,使用过程中耗能高、污染严重的产品将被淘汰。比如被列入禁止目录的“热处理铅浴炉、3000千伏安以下碳化硅冶炼炉、gc型低压锅炉给水泵、0.4-0.7吨/时立式水管固定炉排锅炉等,以上产品不但被国内禁止生产销售,同时也被国际市场禁止,尤其是柴油机产品由于无法达到欧洲ii标准而受到出口限制,相关的企业面临被动局面。

三类是从资源优化角度考虑,技术含量低、市场需求饱和、发展前景黯淡的重复性建设项目被禁止或限制,比如被列入限制目录的“新建3立方米及以下小矿车制造项目、新建选矿、选煤设备制造项目、新建800千瓦及以下采煤机制造项目、新建斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造项目、新建农用运输车项目等,相关企业也会受到较大冲击。

但就机械类上市公司而言,由于大多属于行业优势公司,技术含量高,基本淘汰了禁止或限制产品的生产,因此受到的影响不大。

增长势头受到抑制

整体而言,紧缩政策对机械行业的影响主要体现在抑制增长势头方面。这是因为机械行业属于内需拉动型,与固定资产投资呈高度的正相关,固定资产投资增长速度的波动势必会引起机械行业联动。统计显示,今年1-4月份城镇固定资产投资累计完成额同比增长42.8%,但增幅比一季度回落了5个百分点,呈现出减缓趋势,因此势必导致机械行业增势放缓。同时,由于机械行业尤其是汽车机械、工程机械最近两年一直保持50%以上的高速增长,一些产品接近市场供需平衡点,在这种情况下,其本身也有进行适当调整的需要。

但这并不代表这些行业就没有了发展机会,一些市场需求潜力巨大的机械子行业经过调整后将面临更大的发展机遇。这是因为紧缩政策的目的是抑制部分行业投资过热,而不是阻止国民经济的稳定发展。虽然固定资产投资增长速度将明显回落,但据权威预测,2004年固定资产增长速度仍将维持在20%左右的水平,以后几年也将维持在15%-20%左右,这为机械行业保持持续、快速的发展创造了基础。同时,国家在抑制钢铁、汽车等行业投资过热的情况下,仍会加大对农业、交通运输、电力、煤炭、基础设施等领域的投资力度,从而使机械行业的需求保持持续稳定增长。并且由于以上领域投资周期普遍较长,至少在2-3年,这就保证了机械行业的增长不会因为紧缩而受到较大冲击。

两子行业仍有潜力

从国家产业政策导向和今后重点投资方向分析,一些具有规模优势、产品竞争力强、技术接近或达到国际领先水平的子行业和相关上市公司面临较大的发展机遇,值得重点关注的机械子行业和上市公司主要有两类:

一是工程机械。从市场需求潜力角度分析,随着重化工业时期的到来,工程机械面临着巨大发展潜力。首先,虽然国家正在采取措施抑制投资过热势头,但仍对农业、基础设施等加大投资力度。比如,国家将投资500亿元陆续用于灌溉等农业基本设施改造。其次,民间投资渐成气候有利于机械产品的消费。据了解,今年以来江浙沿海一带私人购买挖掘机等产品已占挖掘机消售总量的50%以上,这会在相当程度上增加市场需求。第三,多项国家重点工程建设进入攻坚阶段,仍将带动一部分工程机械需求。如南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送等国家重点工程均迎来了建设和投资的高峰期。此外,总投资2400亿元,配套投资5000亿元的北京奥运项目也将从规划阶段进入实施阶段,目前招标工作已开始。第四,城镇化建设和道路建设投资的增长构成了对工程机械长期稳定的需求。在道路建设方面,工程机械也拥有长期的市场,比如今后3年,县际和农村公路计划建设17.6万公里,国家拟安排建设资金650亿元,加上地区配套资金,总投资将超过1000亿元。所有这些,都必将拉动对机械行业的需求,保证机械行业长期持续、稳定的发展。所以今后几年,相关工程机械产品比如装载机、混凝土机械、挖掘机、拖泵、泵车等仍有较好的市场前景。上市公司中,三一重工、常林股份、中联重科、桂柳工、厦工股份、星马汽车等都具有行业优势。

二是电力设备机械。电力紧张的矛盾日益突出,从2003年开始我国逐渐加大电力投资。目前,全国发电项目在建规模为1.3亿千瓦,其中工期较长的大中型水电占42.3%,火电项目大约75000mw。2004年新批项目40000mw(主要是火电),有望在2006年投产运行。为了满足2007年以后的机组容量增加,2005年开工的项目估计45000mw,新一轮电厂建设高潮已使电力设备行业进入新一轮快速发展周期,预计2003~2005年年均电力建设投资在2400亿元左右,投资增幅达40%,而且这一周期预计可以延续到2008年。巨大的电力投资,势必会极大地拉动对电力设备机械的需求,为电力设备机械业带来发展机遇。值得重点关注的上市公司有泰豪科技、许继电气、国电南自、阿继电器、天威保变、东方电机、华光股份、上海电气等。

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