一、印度经济现状及我国对印度机电产品贸易概况

1999财年(印度财政年度为本年的4月1日到次年的3月31日,文中简称为财年)印度开始推行第二阶段经济改革,计划在十五年期间(2002-07年)经济年增长率达到8%。2002年gdp为5024亿美元,排名位于世界第11位,成为发展中国家中的第3大经济大国,gdp增长率为5.4%,人均gdp为478.2美元。2002年外贸进出口总额约950亿美元,同比增长8.3%,吸收外国直接投资34.5亿美元。到2003年6月20日外汇储备约821亿美元(含黄金储备和特别提款权3亿美元)。目前印度基础设施落后,估计今后几年投资需求为3500亿美元。制造业市场容量和发展潜力巨大,贸易和投资前景较好。印度10亿人口中,中产阶级约3亿,占全国家庭的30.25%,中产阶级年收入在700-3000美元之间,是稳定的消费市场。

近年来,我国对印度出口的商品结构发生了较大的变化,机电产品跃居对印度出口的第一或第二大类商品。高附加值的工业制成品逐渐受到印度消费者的肯定和欢迎,但在印度市场上所占份额还很小。中国公司走出去,开拓印度市场不仅必要,而且可行。我国制造的机电产品以价廉物美著称,在国际市场上的份额不断扩大。2001财年印度自中国进口的机电产品金额为6.13亿美元,占中国对印出口总额的30%。二、印度机电产品市场简析

(一)电子信息产品市场情况

个人电脑及外设市场。目前印度个人电脑拥有量为350-400万台,每千人约拥有3台计算机。2000财年pc机市场销售额21.1亿美元,同比增长24%。2001财年计算机及附件市场有所萎缩,但第4季度pc机市场销量58万台,同比增长12%。2001年pc机市场中,国货占16.7%,国外品牌占23.4%,组装产品出59.9%。预计今后几年pc机销量将以年均30%的速度增长,到2005年市场总额将达100亿美元。

电信产品市场。近几年电信业发展很快,基础电话网以年均22%速度发展,移动电话网和互联网服务年均增速超过100%。目前基础电话网容量为4000万线,移动电话网规模居世界第8位。2002财年新增交换机容量447.8万线,到年末移动电话用户为625.7万户,同比增长119%。到2010年电话密度将达到15%的国际平均水平,将增加1.2亿用户,需要投资690亿美元。印度目前能独立制造小型交换机和电话终端设备,但不少高端产品如cdma设备、移动电话、isdn终端等还依赖进口。最近两年有限移动服务(wll)在大城市得到迅速发展,将继续快速扩展到中小城市,因此对此类电信设备和兼容手机的需求将大大增加。印度it增值服务业发展很快,2002年4月已开启ip电话服务,对相关系统设备需求增多。2002年印度电信产品市场总额为30.8亿美元,进口额为6亿美元。

其它it产品市场。印度鼓励开展电信、信息技术和媒体集成服务,有线电视行业发展快。1999年接入有线电视(卫星电视)的家庭有2900万户,到2002年已增长到4000万户。2001年有线电视市场总值为2.5亿美元,近几年年增长率为25-30%,对相关电子硬件有较大需求。随着软件业的迅猛发展和互联网用户的增长,将带动网络设备等硬件进口增长。印度市场上数码相机价格昂贵,品种少,中档数码相机将有较大的市场潜力。

(二)白色家电市场情况

由于印度的家用电器价格较高,家庭使用电器的普及率还很低,目前家用电视、冰箱、洗衣机和空调的普及率分别为30%、9%、3%和1%。中产阶级家庭中基本上有电视机和录音机,85%的家庭有彩电,但有电冰箱和洗衣机的不到一半,拥有空调的更少。印度农业人口占了71%,冰箱、洗衣机家庭平均拥有率分别为2%和0.5%。2000财年印度白色家电市场总值约为30.6亿美元,其中彩电占44%,电冰箱占27%,洗衣机占11%,空调占7%,音响占7%,其它占4%。目前耐用消费品工业受需求弹性影响较大,对价格敏感,且60%左右的耐用消费品以分期付款的方式售出。具备基本功能且价格较低的产品受欢迎。

空调市场。2001年印度家用空调数量仅为63.8万台。近几年空调市场年增长率为21%。空调市场总值约为6.3亿美元,其中中央空调市场额为2.5亿美元。空调年需求量约为60至70万台,而2000年的空调年产量仅为31.6万台。空调市场较为集中,商用领域增长较快。市场需求以窗式空调为主,但对分体空调需求在增加。目前窗式空调占销售总量的86%,分体式空调占16%,但窗式空调市场占有率正在以3-5%的比例逐年下降。

电冰箱市场。印度电冰箱工业增长较快,2000年同比增长了20%,销量为320万台。2001财年印度电冰箱行业装配能力为735万台,市场需求量为430万台,生产能力已超出市场的需求,但家用冰箱的普及率仅有9%。目前直冷式电冰箱占印度市场份额的85%,无霜冰箱占15%。容积为165立升-220立升的冰箱占市场份额的80%。

电视机市场。目前全国黑白电视机拥有量约5900万台,彩电拥有量约3000万台,平均每12人才拥有1台电视。近年来黑白电视机需求量下降,彩电需求量逐年上升。2001财年黑白电视机销量为380万台,比上一财年减少了40万台；彩电销量600万台,比上一财年增加了30万台。城市人口的彩电购买力仍有一定空间,中低消费者市场和乡村市场具有较大潜力。最近5年电视机年均需求量增长率约为20%,年均销售量增长率为25%。14、20和21英寸彩电占全部彩电销售量的90%,平面电视仅占销售量的5%,今后2年有望达10%。

洗衣机市场。市场品牌有17种左右,款式有90种,竞争较激烈,盈利空间小。2000年生产能力为310万台,而市场需求在190万台左右,生产能力过剩。半自动洗衣机占市场的80%,全自动洗衣机占市场的15%。洗衣机向大容量方向发展,5公斤容量洗衣机将成为市场主流。

小家电市场。本国生产能力不足,价格较高。对小家电如电灯泡、开关、电风扇、压力锅、厨房电器市场需求量较大。吊扇、厨房用粉碎机、榨汁机、灭蚊器等有较好的需求前景。微波炉有一定市场需求,但还不流行。1999年市场销售量仅11万台,2000年约15万台。微波炉销量不大的原因除售价过高外,主要是不太符合印度人饮食习惯。目前微波炉市场主要品牌有bpl、lg、samsung等,后两家均在印度设有生产线。

(三)机械及其部件市场情况

汽车及零部件市场。印度汽车工业发展较快,2001财年印度汽车产量为121万辆。2000年汽车市场容量为79亿美元,2001年为87亿美元。印度国产零部件大部分由中小企业生产,成本高,质量一般。2000财年,印度汽车零部件业销售额为36亿美元。预计到2005年汽车零部件工业总值将达50亿美元。

工程机械市场。近几年每年工程机械设备销售额在15-20亿美元,年增长率20-30%。混凝土输送设备市场潜力大,80%集中在西部和南部地区,竞争激烈,以低端产品为主(约占70%)。仅国道“梦想工程”就需耗资120亿美元。今后5-8年,除国道建设外,邦级道路每年投资11亿美元、农村公路每年投资20亿美元,筑路设备市场前景广阔。对起重机、电锑、物料输送设备、重载运输工具的需求将有一定增长。目前起重机市场容量约为1亿美元,物料输送设备市场容量约为3亿美元。

港口机械。港口机械市场额超过7.4亿美元。印度共有150个大小港口,其中12个主要港口承担76%以上的货运量。2002财年主要港口的货运量为3.13亿吨,同比增长9%。目前印度大多数港口的设施陈旧,急需更新。港口生产率远低于亚洲其它主要港口。预计到2005年印度港口吞吐量将超过6.5亿吨,需要投资50亿美元。

纺织机械。纺织业占印度gdp的4%、外汇收入的35%,2010年纺织品出口额将达500亿美元。目前印度纺织机械尤其是织机落后,政府鼓励进口成套纺机。印度66%的纺织机械依赖进口,今后几年纺机市场容量增长率在20-25%,进口需求增长率为30%,2006年进口额将为21.5亿美元。目前棉花、人造纤维和羊毛纺织行业对纺机需求较大,对棉花去污、原棉质量测定、梳理、印染、编织、设计等系列设备需求广泛。2001年纺机市场总额5.53亿美元,进口额为3.78亿美元。

食品加工机械。对食品包装机械、方便食品加工机械等的需求旺盛。印度是世界第二大食品生产国,但是食品加工业规模相对较小。印度优先发展食品加工业,鼓励出口。印度人对精加工食品和快速方便食品需求增多。目前印度80%的食品包装机械依赖进口,2001年进口额约为6700万美元。今后5年食品包装机械需求量将增长100%,进口额年增长率10-15%。

塑料加工机械。对塑料加工机械需求较大。目前印度人均塑料消费量不到3.2公斤,发展潜力大。2000年塑料加工机械市场容量为5.2亿美元,比1999年提高了18.2%。目前40%的塑料加工机械依赖进口。预计今后几年市场年增长率在16-18%,进口年增长率在17%-19%。

珠宝加工机械。印度是全球最大的钻石加工市场,珠宝加工出口是印度赚取外汇的主要来源之一,约占出口额的五分之一。截至2002年底,印度钻石出口额达92亿美元,比2001年增加了20亿美元。印度珠宝加工机械市场容量可观,现从日本和我国进口宝石切割加工机具和部件。

(四)交通车辆市场情况

印度目前是世界上最大的农用拖拉机和小型摩托车(scooter)生产国,世界第5大商用车辆生产国。2001财年车辆生产量同比增长了13%,其中两轮摩托车增长最快,增长了33%,小汽车增长了10%。2000财年拖拉机产量为23.1万台。2001年印度摩托车产量为396万辆,产销率达99%以上。普通百姓对摩托车和自行车的需求较大。在农村,交通工具的需求仅次于电视,其中主要包括小型摩托车、摩托车和自行车。

(五)仪器仪表市场情况

印度的仪器仪表市场呈现持续上升的势头。印度政府强调提高工业竞争力,推广国际质量标准认证,并加大了对各工业部门和科研机构的技术投入,因此仪器仪表的需求增加。电表市场仍有较大增长空间。近几年印度对电表的年需求量大约在2000万只左右。农村普遍要重新安装电表。南部、中部和西部较发达地区对电子式电表的需求量大,东部和北部对机械表需求较多。目前印度生产的电表从数量和质量上都不能满足其国内需要,市场总量上呈现供不应求态势印度对电表的防窃性能要求很高。作为《tbt协议》签字国,其技术标准基本符合国际标准,但电流规格与国际不同,因此出口到印度电表最好要有isi认证标志。

(六)电力设备市场情况

印度目前处于电力建设高峰期,正在大力建设火力、水力电站,改造老电站,加快更新输变电设施,其中蕴藏着大量商机。印度电力短

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