】led照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

在过去五年，全球led照明市场从2012年的约229亿美元增长到2017年的约551亿美元，年复合增长率约为19.2%。家居及户外的使用为主要的增长因素。可调光led照明不仅有助改善室内环境气氛，同时亦在较大程度上有助节约能源。由于环保意识日益提高及出现控制能源消耗的需求，可调光led照明市场仍维持迅速增长，且预期在未来数年亦将有所增长。

led照明产业链上游是衬底制作和外延片生产，中游产业为led芯片的制作，下游为led封装以及显示屏、背光应用、汽车照明、通用照明等应用领域。其中，上游外延片和中游芯片的生产是led的关键技术，技术含量较高，资本投入较大，同时也是国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

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▲资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游分析

一般来说，单晶和外延属于led产业链的上游，上游属于资本、技术密集型的领域。上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高，led发光颜色和发光效率与制作led的材料和制程有关，且上游占led制造成本70左右，对led产业极为重要。其中蓝宝石作为一种重要的光学材料，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业等众多领域。蓝宝石衬底晶片已被广泛应用于led照明行业。

而led外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料，需要不同的led外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术，衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。led外延片生长的基本原理是：在一块加热至适当温度的衬底基片主要有蓝宝石和、sic、si上，气态物质ingaalp有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。

外延片生长主要依靠生长工艺和设备。制造外延片的主流方法是采用金属有机物化学气相沉积(mocvd)，但即使是这种“最经济”的方法，其设备制造难度也非常大。国际上只有德国、美国、英国、日本等少数国家中数量非常有限的企业可以进行商业化生产。外延片材料主要是硅，硅外延片也是当前外延片的主体。世界多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料几乎全部为信越、memc、wacker、三菱等公司所控制，这四家公司的市场占有率近70%。近几年，国内外延片市场的基本格局是外资企业产品技术占据主导，本土厂商逐步崛起。

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产业链中游分析

在led照明产业链中，中游led芯片的生产是led的关键技术，技术含量高，设备投资强度大，同时利润率也相对较高，是典型的资本、技术密集型行业。目前全球led芯片以日本、欧美厂商为代表的第一阵营；以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营；以中国大陆厂商为代表的第三阵营。

国内led芯片产业主要以广东、福建为主。其中，广东芯片厂主要分布在深圳、东莞、广州以及江门等四个城市。福建是中国led芯片生产重地，主要芯片城市为厦门、泉州以及福州。

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数据显示，2013-2017年中国led芯片市场规模快速发展，从82.5亿元增长至188.0亿元，五年间市场规模增长105.5亿元，年均复合增长率为22.9%；随着led照明产品的普及，对led芯片市场需求攀升，2018年中国led芯片市场规模超过200亿元。

据数据显示，三安光电在中国市场占有率居第一，超30%。华灿光电位居第二，近20%。

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产业链下游应用分析

led下游应用主要包含；通用照明、背光、景观照明、显示屏、汽车照明、信号及指示等领域，其中通用照明市场占比最高。数据显示，在2017年中国led应用下游产值分布中，通用照明市场份额为47.7%，占比最高，相比较于2009年13%的份额，提升了34.7个百分点。2018年通用照明市场份额维持增长趋势。

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随着led产品在下游各领域应用渗透率的不断提升，中国led应用场景不断拓展，市场规模持续增加。数据显示，2012-2017年中国led应用行业市场规模从1590亿元增长至4451亿元，六年间市场规模增长了2861亿元，年均复合增长率为22.9%。初步统计2018年中国led应用行业市场规模超过0亿元。

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▲数据来源：csa、中商产业研究院整理

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