徐工机械一年半溢价近36% 凯雷仍坚持收购

昨天，有报道称，徐工机械将徐州重机注入徐工科技的可能性大大增加。徐工科技于当天开盘前决定临时停牌。

在历经一年半僵持后，凯雷亚洲投资基金（下称“凯雷”）在徐工机械溢价近36%的情况下，仍坚持入股。

根据徐工科技(行情论坛)(000425.sz)今天发布的公告，凯雷仍然以去年收购徐工机械50％股权的同等收购价入股后者45％。和2005年10月相比，在现有注册资本金不变的情况下，徐工机械在不到2年的时间内，已增值了35.674％。

徐工科技的公告称，徐工集团、凯雷徐工机械实业有限公司（下称“凯雷徐工”）、徐工机械于2007年3月16日签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议（二）。

根据上述修订协议，凯雷徐工同意以相当于人民币12.17132353亿元的等额美元，购买徐工集团所持有的35.60%徐工机械股权。同时，徐工机械在现有注册资本基础上，增资人民币2.14122562亿元，全部由凯雷徐工认购，应支付的对价为相当于人民币5.84223529亿元的美元。

上述股权转让及增资完成后，徐工集团持有徐工机械55%的股权，凯雷徐工将拥有徐工机械45%的股权，徐工机械变更为中外合资经营企业，徐工机械持有徐州重型机械有限公司（下称“徐州重机”）90％的股权。

2005年10月25日，专为收购徐工机械而成立的凯雷徐工拟以相当于人民币20.69125亿元的等额美元入股徐工机械82.11％的股份，并且在符合特定条件的情况下，凯雷还将增资1.2亿美元。

2006年10月，当凯雷决定降低入股徐工机械比例，改为入股50％时，双方再次协议，凯雷徐工将以相当于人民币12.17132353亿元的等额美元购买徐工集团所持有的40.32%徐工机械股权。当时，徐工机械已经溢价19.79%。

根据徐工科技刚刚披露的数字，徐工机械实际又在去年收购的价格基础上再次溢价13.258％。从2005年10月到今年3月16日，凯雷虽然两次调低了股比，但徐工机械总体溢价高达35.674％。

徐工科技的公告还否认了徐工机械整体上市的传闻。

昨天，有报道称，徐工机械将徐州重机注入徐工科技的可能性大大增加。徐工科技于当天开盘前决定临时停牌。

徐工科技的公告称，经徐工科技董事会确认,2007年徐工机械无整体上市的具体计划、安排、方案，也没有对上市公司进行包括徐州重机在内的资产注入或资产重组的计划、安排、方案。

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