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机械行业:持续重视智能制作主题
2024-05-11 10:52    4803 

机械行业:持续重视智能制作主题

上星期市场回顾及战略观点

(1)本周机械设备板块(801890)上涨5.32%,沪深300上涨0.75%,跑赢指数4.57%。11月首推种类双环传动涨幅50%,持续要点引荐。北化股份反弹创新高。

(2)持续要点重视智能制作主题:下周世界机器人大会将初次在我国举办(详见深度:大国兴起,我国智造值得中长期计划)。我国制作2025已正式出台,近期智能配备“十三五计划”细则将出台,要点引荐:双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控(新增)。重视:机器人、埃斯顿、黄河旋风。

(3)国企改革持续引荐兵器工业集团,引荐逻辑逐步兑现,10月北方世界停牌重组,北方创业坦克财物拟全体上市,北化股份、北方股份高管离任,兵器集团资本运作加快。要点引荐:北化股份、凌云股份、北方股份,其他引荐:中核科技、中船防务、我国重工。

(4)核电板块短期行情结尾渐进,重视下一年订单行情)

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