2012年，随着“以旧换新”、和部分试点省份与城市“家电下乡”政策退出，主要大家电销售增速将下降到个位数，但受益于原材料价格下降和产品结构改善，主要大家电上市公司盈利依旧能保持较快增速，上半年看好空调营业收入占比较大的白电龙头，全年看好智能电视与3d电视研发与推广能力较强的电视机产业龙头。

2011年三季度末，铜等大宗原材料价格出现暴跌。预计2012年，大宗原材料价格仍将维持低位，受益原材料价格下降，若销售价格不出现大的波动，大白电产品盈利能力将有所提升，其中空调产品受益幅度最大，预计2012年一季度有望出现一轮季报行情。

2011年，受益led电视渗透率提高与面板价格低位运行，电视机产业盈利能力明显增强。若三网融合第二批试点城市能包含全国大部分省会城市，将对智能电视普及产生重大推动作用。智能电视、3d电视渗透率有望快速提高。产品结构改善将推动产业盈利能力进一步提高，给予该子板块“强于大势”评级。

随着相关利好政策的退出，预计主要大家电销售增速将持续下滑，预计2012年大家电产品销售增速将下滑至个位数，原材料价格下行与产品结构改善将成为2012年家电板块主要的业绩推动因素。

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